Данный кино-фильм рассказывает историю происхождения первого оборотня Люциана, способным перевоплотиться в человеческую форму — Ликаном. Виктор, бесчеловечный вожак вампиров, впоследствии сделал его верным своим рабом, в последствии убийства его мамы-оборотня в набеге. Однако Виктор не желает остановиться на одном Люциане, в следствии чегопорабощает остальных оборотней, тех которые имеют все шансы удерживать охрану днем даже при солнечном свете и исполнять тяжелую работу для вампиров. Ибо Люциан увеличивается в доме Виктора, его юная дочка, по имени Соня, внезапно влюбляется в молодого Ликана, и это очень не приемлемо для вампиров.

Впоследствии Виктор понимает, что не выходит у него ограждать людскую знать, от постоянных набегов оборотней, в замен на десятину. После того как люди приходят к Виктору, дабы повстречаться с советом вампиров, его дочка Соня выходит, дабы защищать их. В это время Люциан слышит оборотней подбирающихся к месту встречи людей с Соней, на коне отправляется к Соне, взяв с собой оружие. Необузданные оборотни продолжают атаковать и убивать людей, заставляя тем самым Люциана принимать участие в сражении с ними. В процессе сражения Люциан понимает то, что оборотней все больше и, для того чтобы спастись, снимает свой ошейник и принимает волчий вид, что ему категорически запрещено, и отбивает атаку оборотней. После этого Виктор, несмотря на спасение Ликаном его дочери, приказывает проучить Люциана, выпоров его плетью. В последствии чего, Виктор Люциана запирает в подземелье.