Действия фильма происходят в 1920-м году в весеннюю пору. Девятилетняя девочка по имени Мэри проживает в том доме, который наполнен красивыми вещами и одиночеством. У Мери есть брат по имени Макс, который является шалуном, и постоянно достает Мери, а ее предки, хоть и жарко её обожают, постоянно очень заняты, и не могут должным образом уделять ей больше времени. Мэри скучает по приключениям, а так же общению с товарищами. Перед Рождеством к Мери приходит ее дядя по имени Альберт и делает ей подарок в виде древесной куклы — Щелкунчика. Фантазия Мэри возрождает куколку, и она оказывается в мире ребяческих грез, в котором все делается вероятным — балерины-снежинки кружатся в пляске, елочные игрушки возрождаются, правда и хозяйка ель преобразуется в цельную вселенную, в которой верховодит хорошая Снежная Фея, этак схожая с мамой. В то время пока Мэри привыкает к этому необычному миру, огромные стаи крыс во голове с опасным Крысиным Владыкой и его злой мамой Крысиной Царицой захватывают весь город и подчиняют себе людей, устремляясь стереть всех людей с лица земли. Тем временем Щелкунчик собирает товарищей для произведения битвы с этими крысами, однако же угождает в плен. Высвободить Щелкунчика и одолеть крысиную армию станет не очень легко смелой Мэри, так как на ее пути будут препятствовать одичавшие байкеры на умопомрачительных летающих байках, летучие мыши, роботы-крысы.